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市直财贸金融二支部副主任王晓烨勇摘“浙江省十佳金牌理财师”奖杯

信息来源:绍兴民建 作者:中信银行绍兴分行 日期:2014-01-09 浏览次数: 字号:[ ]



      12月24日,在浙青传媒、青年时报、新浪浙江主办,浙江省青年联合会、浙江省青年企业家协会合办,浙江工商大学浙商研究院全程学术指导的“2013年度浙江省十佳理财师评选”中,市直财贸金融二支部副主任、中信银行绍兴分行王晓烨勇摘“浙江省十佳金牌理财师”奖杯,他在内的杭州分行贵宾理财团队也荣获“2013年度浙江省金牌理财团队”称号。这一殊荣不仅是业界对理财师自身的一种肯定,也代表着其踏入金融理财师精英的门槛。

    王晓烨是中信银行绍兴分行贵宾理财中心的负责人。作为一名技能过硬的理财师,他先后考取AFP、CFP资格证书。参与了绍兴分行发起的股权质押信托产品、票据融资信托、中小企业集合信托等产品的开发,为178名VIP客户提供全面专业的理财规划。18年的金融从业经验,练就了他从容不迫,稳健的理财风格,更为他赢得了众多客户的信任!

    据悉,此次评选主题为“服务浙商”。王晓烨选取了浙江中小个私业主——李女士的案例,通过“保富”、“创富”、“传富”三个维度为她量身设计了金融投资组合、企业融资方案、资产传承方案等一系列理财规划,得到了专家评审的一致好评。

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